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《热点追击》汽车电子、传媒娱乐、早教板块:


  主持人:好的,来到热点追击,来说说热点。刘懿鹏,你刚刚认为反弹是技术性的,高度比较谨慎,短线有没有可以特别看好的投资板块

  刘懿鹏:好的。对于板块的推荐,我们建议大家关注汽车电子。为什么对这个板块推荐?我们首先看到中国汽车保有量非常巨大的,这样导致一个什么结果?由于大量的购买,汽车的购买持有人数从一二线城市推广到广大农村,汽车保有量相当巨大,使用寿命达到了四到五年,这也就说明汽车后市场空间要体现出来了,同时,汽车电子有一个很好市场基础了,这个市场可以预期的利润空间足够大的。

  第二个政策面来看,对于环保、安全硬约束要求开始明显提升。比如说在深圳,从2016年1月1日开始新的上牌车必须通过排放标准,这样迫使相关产业链进行相应提升,还有其他别的东西,对于整个行业尤其汽车电子类相当有益的。

  除了基本面看好和政策支持,还要看技术面。从技术面来看,大盘底部还没有探明,只是整个调整的趋势变得相对和缓了一些。在这种情况下,我们认为在当下进行重仓是不合适的,频繁的操作可能也不是很合适。当下主流热点,众多题材股或者阶段性大盘连续调整之后出现阶段反弹的时候的超跌股。

  结合一起看,我们认为小盘题材股反复活跃可能性偏大,这其中有基本面和政策面扶持的,很可能贯穿全年始终。综合考量,我们认为汽车电子是可以值得持续关注的。

  主持人:汽车电子方向可以重点关注,刚刚刘懿鹏提到看好这个板块逻辑。观众朋友们,在收看我们节目同时,可以拿起手机扫描二维码,找到你喜欢的投顾一对一交流。我们接下来继续问一下上海嘉宾高卫民,高卫民,你觉得当下什么投资机会更值得我们关注的?

  高卫民:好的,我是从影视以及消费升级关注影视传媒行业。春节长假期间大家讨论比较多的行业,票房创出纪录。2015年乃至2014年,我们都看到行业处于相对高速增长过程。2015年内地电影票房达到440亿,增速全球第一,45%左右。如果看一下北美票房,我估计就是六七百亿水平。我们预期,2016年中国内地票房增速30-45%左右,这样全年票房将达到600亿左右。中国的传媒,尤其影视传媒这块,应该是处于蓬勃发展时期。

  光有蓬勃发展还不够,我们要看增长到底是什么原因。我们做了一下分析,较长一段时间以来,2014年以前,看到国内投资影院家数在不断增长。中国人的消费,尤其在娱乐,传媒消费这块,看电影提升比较明显的,造成这种因素原因之一,一个是中国文化群体消费发生改变,随着80、90后成为市场主流消费人群,他们对于消费有比较明显提升。

  另外,考虑收入支出的情况,我们国家人均收入每年呈递增状态。电影票价,随着互联网的推进,票价是非常稳定的,网上买一张票,原价100-150元,但网络购票基本三四十块,好一点片子五十块左右。现在收入普遍提升了,买一张三十几块票是廉价的消费。

  另外,片源增多,影片质量提高。

  我想,整个产业大规模发展不会有太大问题。而国产影片来看,2015年是非常有突破的一年。单部影片超过20亿收入,《泰囧》突破10已经非常了不起,现在超过10亿是不值得一提的。国产影片火爆,使得国内一些传媒行业出现翻天覆地业绩变化,而且这种高增长随着整个市场快速增长,会不断地显现。同时,2月份又有一部电影将带来一系列纪录,就是《美人鱼》。整体,院线收入不断提升,传媒行业是值得我们关注阶段性高速增长以及电影工业化的行业,值得投资人做中长期关注。

  主持人:传媒娱乐行业值得大家关注,这是高卫民为大家挖掘的机会。

  指数不断回升,再次刷新日内高点,盘面当中金融股再度发力,拉动指数继续上行,券商板块涨幅超过5%。刘懿鹏,如何看待金融股今天拉升,尤其券商股拉升有没有特别意味?

  刘懿鹏:首先,我们认为券商、银行股拉升对大盘股走强是非常关键,也非常重要的。上涨过程中,一般大盘股拉抬,小盘股上涨,这必然要求券商、银行股以及为它们为核心的上证50、沪深300上涨。从现在情况来看,券商股的上涨,必然会对人气会有提振,而银行股上涨则能够避免对整体大市估值压力的提升,也就是放松对银行股的估值压力。银行的稳定性会直接影响到对整个经济稳定的判断,所以,我们今天看到的券商、银行股上涨对大市推动作用明显,并且还会带动地产股走强以及创业板当中龙头股走强。为什么这种情况下我们仍然相对谨慎呢?就是因为现在底部量非常不充分,并且其他因素还不具备情况下,即便这里有量上涨,不必着急,还会给我们回落的机会。

  主持人:好,谢谢两位嘉宾的分析,接下来看一下指数最新变化情况。